中国云计算市场，一个常被津津乐道的话题是——机场广告。当机场广告牌上的关键词从“云存储”“云计算”变成“AI”“大模型”“全栈算力”，我们正真看到的不仅是广告内容的变化，更是中国云计算市场的“进化”：如今的竞争，不再是比“谁的盘子大”，而是“谁能真正用AI帮企业创造价值”。
机场广告的差异，本质是中国云计算市场从“规模之争”转向“AI价值之争”的缩影。那么，到底“谁是中国AI云市场的‘一哥’？”最近咨询机构的排名让不少人犯了迷糊：国际市场调查与研究机构Omdia发布的《中国AI云市场,1H25》报告数据显示，阿里云、华为云、腾讯云包揽前三占70%份额，阿里云以36%领跑；IDC却抛出“百度智能云连续五年AI公有云第一”的结论。
当腾讯云、百度云、阿里云相继交出三季度财报，这场“排名之争”反而有了更清晰的答案——没有绝对的王者，只有找对AI赛道的强者。
在Canalys的榜单上稳坐头把交椅的阿里云，三季度用“双增长”印证了领头羊：阿里云营收达398.24亿元人民币，同比增长34%，其中AI相关这类的产品收入连续9个季度实现三位数同比增长，这种爆发力在行业内实属罕见。
AI业务的强势表现，源于阿里云“公共云优先+全栈布局”的战略定力。一方面，其底层算力基础设施持续升级，弹性计算产品ECS的g8i实例大幅度的提高AI推理能力，为大模型训练和推理提供坚实支撑；另一方面，核心AI产品通义千问已形成“全尺寸、全模态”开源生态，7B、14B和72B等多个模型版本开源后，在Hugging Face全球开源大模型排行榜上名列前茅。
截至三季度，已有超过30万家企业客户采用通义千问提升运营效率，米哈游、快手等头部互联网公司更是深度合作，通过阿里云AI能力实现成本优化与创新加速。11 月 25 日的财报发布会上，阿里CEO吴泳铭再次强调，阿里会在AItoB和AItoC两条线同时发力。尤其是C端，要打造“AI 原生超级应用”，把AI从企业工具推向每一个普通人。
位居市场第三的腾讯云，三季度交出了一份“增速可期”的答卷。虽然ToB业务（金融科技及客户服务）表现强劲，营收582亿元，同比增长10%。在企业拥抱AI的旺盛需求下，财报显示，腾讯客户服务收入保持双位数增长，主要得益于云服务，其中最关键的变量就是AI。
腾讯云的AI破局点在于“效率革命”。三季度，腾讯云智算基础设施也全面升级，模型启动速度提升17倍，大规模服务扩容时间从10分钟缩短至34秒，推理速度提升4倍。腾讯以“云+AI”协同创新，深入产业场景，拓展客户服务能力，在多领域实现价值落地。
国际化布局更让腾讯云打开增长新空间。过去三年，腾讯云国际业务持续高双位数增长，客户数过去一年增长一倍，同时继续加大全球基础设施投入。此前，腾讯已宣布在沙特投资1.5亿美元，建设中东首个可用区；在日本大阪新建第三个可用区及设立区域办公室，目前已在全球设立11个区域办公室，并部署了9大全球技术上的支持中心。
百度云没再次出现在Canalys前三榜单中，却凭借AI领域的深耕摘得IDC“中国AI公有云六连冠”的头衔，三季度财报更揭示了这一优势的底气所在：百度首次披露AI业务收入，显示同比增长超50%。其中，百度AI云收入42亿元，同比增长33%，其中AI高性能计算基础设施的订阅收入同比增长128%。
这样的增长势头得益于百度全栈式人工智能技术能力。基础设施层面，百度自主研发的AI计算架构等高性能基础设施，凭借卓越的性能、效率与成本优势获得市场广泛认可。许多客户从AI基础设施起步，后续逐步拓展至更多服务领域。此外，百度的千帆大模型服务平台已升级为人工智能原生架构，拓展了模型库，整合了各类工具，可为复杂的智能体工作流程提供全方位支持，助力企业轻松搭建并部署具备专业能力的人工智能体。应用层面，打造了一批可直接落地各类商业场景的应用产品。
百度智能云事业群总裁沈抖在财报电话会议中表示，“百度云的增长绝非仅依赖基础设施投入，我们同样格外的重视应用生态建设。数字员工、易见、秒查、FM Agent自动化研发框架等一系列AI产品及解决方案正高速成长，我们坚信，从长远来看，AI应用将为云业务创造巨大价值。综上，从全年维度来看，依托全栈式人工智能技术实力与市场对AI原生云服务的旺盛需求，百度云未来必将实现稳健、可规模化的高质量增长。”
回看三家云厂商的三季度表现，排名的差异早已不重要：阿里云靠公共云规模和AI全栈能力稳守基本盘，腾讯云凭效率革命和行业落地实现弯道超车，百度云以AI深度渗透坐稳垂直领域头把交椅。Canalys多个方面数据显示，三季度中国云基础设施服务支出重回两位数增长，AI基础设施和高性能计算投资成为共同选择，这在某种程度上预示着云市场的竞争已从“规模之争”转向“价值之争”。
正如那句行业共识：“AI重构云，云定义AI”。当每家厂商都在自己的优势赛道上做到“第一”，最终受益的将是千行百业的智能化升级——这或许才是云市场“没有一哥，人人第一”的最佳图景。
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